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Institutionelle Investoren pumpen weiter hohe Summen in Infrastruktur. Das zeigt sich exemplarisch bei Allianz Capital Partners (ACP), die hohe Nachfrage nach einer Strategie auf indirekten Eigenkapitalinvestitionen verzeichnet und in Summe mehr als zehn Milliarden Euro eingesammelt hat. Darüber informiert ACP per Aussendung.
Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 legte Allianz Capital Partners, die zu Allianz Global Investors gehört, ihre indirekte Investmentstrategie für Infrastruktureigenkapitalanlagen im Auftrag der Allianz Versicherungsgesellschaften auf. Seitdem hat die ACP ein Portfolio von mehr als 50 Infrastrukturfonds und Co-Investments mit Anlagen auf sechs Kontinenten und einem verwalteten Vermögen von mehr als zehn Milliarden Euro aufgebaut.
AGDIEF erlaubt externen Institutionellen Investments Im Jahr 2020 wurde das Programm, das ursprünglich nur Investoren der Allianz zugänglich war, mit der Auflegung des Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (AGDIEF) für weitere institutionelle Kunden geöffnet. Der Fonds schloss seine Investitionsperiode im Oktober 2022 ab und hat für seine Anleger bis heute eine zweistellige Nettorendite (IRR) erwirtschaftet. Im Jahr 2022 wurde der Nachfolgefonds AGDIEF II aufgelegt, der in diesem Herbst sein zweites Closing bei knapp 700 Millionen Euro erreichte. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf zentrale Infrastrukturthemen wie die Energiewende, die digitale Transformation, nachhaltige Mobilität und die Kreislaufwirtschaft.
Details zum neuen Fonds Der AGDIEF II ist ein Artikel 8-Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungs-sektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation) und investiert gemeinsam mit der Allianz in ein globales Portfolio von Core-, Core+- und ausgewählten Value-Add-Infrastrukturanlagen durch Primärfondszusagen, Sekundärmarkttransaktionen sowie Co-Investments. Ziel ist, das Anlageportfolio in Bezug auf Sektoren, Regionen und der Anzahl zugrundeliegender Investitionen breit zu diversifizieren. Das finale Closing wird im Jahr 2023 erwartet.
Anfängliche Erwartungen übertroffen Yves Meyer-Bülow, Head of Infrastructure Funds and Co-Investments bei Allianz Capital Partners: „Wir haben 2016 die Strategie für indirekte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur mit einem globalen Mandat aufgebaut. Diese Strategie hat unsere anfänglichen Erwartungen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als zehn Milliarden Euro und einer zweistelligen Nettorendite (IRR) über das gesamte Portfolio bis dato übertroffen. Ohne die Unterstützung der Allianz und so vieler bestehender und neuer institutioneller Anleger hätten wir dies nicht erreichen können. Wir sind dankbar für das Vertrauen unserer Kunden, die sich für die AGDIEF-Fondsreihe sowie Mandate entschieden haben. Unser Ziel ist es, ein defensives und renditestarkes Portfolio aus Infrastrukturfonds und Co-Investments in den Bereichen Energie, Kommunikation und Transport sowie sozialer und ökologischer Infrastruktur zusammenzustellen.“
Zur Einordnung: AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an und verwaltet im Bereich Private Markets Vermögenswerte in Höhe von rund 90 Milliarden Euro. Allianz Capital Partners verwaltet ein Vermögen von insgesamt mehr als 25 Milliarden Euro an Infrastruktureigenkapitalanlagen. (aa)
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